这不仅仅是信贷的危机,而是营养行业的战略危机。
作者:Julian Mellentin,英国New Nutrition Business杂志编辑
在全球信贷危机背景下,无人知晓最后会有什么结果,唯一清楚的是企业和消费者都持悲观态度。欧盟委员会预测英国、德国和西班牙要进入经济衰退期(丹麦和爱尔兰已经开始衰退)。根据《伦敦金融时代》的报道,在日本、欧洲和美国,调查显示制造业一片萧条,这预示着商品的产出下滑。据传闻,亚洲摩根士丹利的主席在最近的一次中国会议上曾唉叹美国的消费者已经“完了、没戏了、彻底完蛋了”。
但经济衰退对营养业并不意味着灾难。例如日本的功能食品市场在1990年依旧开始萌芽,要知道这个时期日本开始了它“失落的十年”——长达十年的经济危机,没有增长,不动产价值缩水至40%,股票市场相比于它1989年的高峰期跌了将近70%。
但对于日本的营养和健康业,90年代可不是“失落的十年”。事实上,到2001年,膳食补充剂和功能食品的合计销售额超过了230亿美元。这正如一位日本的资深企业高管所总结的一样:“经济衰退,营养业却在攀升”。
在西方,一样,大概20%到25%的消费者还有强烈的健康消费欲望(数据来源于多方面的资料,包括Health Focus和 retailer Tesco)。如果日本是一个普适性的榜样,那么即便是在困难时期,无论人们收入水平如何,健康依旧是人们关注的地方,在他们的购买计划里就会把健康消费选择进来。
在未来几年想要兴旺发达关键在于你的产品恰好是消费者理想的选择。那么消费者会如何选择呢?瑞士品牌战略专家Peter Wennström解释说:首先,你的产品要符合消费者的生活方式;其次,你的产品能让消费者觉得对他们有好处;再次,产品的配方组成成分是消费者认可并能接受的;最后,你的产品品牌他们要能够信赖。
对品牌厂商来说,聚焦这四个因素在当下比任何时候都显得更为重要。
这些因素同样适用于原材料厂商。即便是上游供应商,也要懂得终端消费市场并学习如何帮助他们的顾客——产品包装公司,创新产品概念,并让消费者接受这些概念,以降低失败的风险。
经济下滑的将导致优胜劣汰。什么样的品牌和成分最能受益呢?答案是那些能让消费者快速看到或感觉到好处的产品。这意味着从现在开始,消化系统健康以及能量型的保健品将会茁壮成长。
消费者可以感受到的好处:消化健康和能量型保健品
一种产品最大的优势在于它能让消费者迅速感觉到受益。促进肠胃健康的益生菌能够让消费者在消化系统健康上快速“感觉到受益”,这就缔造了一个显著的竞争优势。消费者的受益感可以产生品牌忠诚度。
能量型饮料的好处是即时产生效果并且这种效果还能被感知。如果整晚聚会的20来岁的年轻人能够感受到精力充沛的好处,那么他们就会成为忠实的消费者。其实不只年轻的夜聚族有对能量的需要,无数次的消费调查显示“缺少能量”是消费者主要的关注点。象总是恪守职责的高管人员,象总是忙不完的母亲,象人老心不老的老人,象所有想挣扎着不在下午的办公室里打瞌睡的职员,他们都对“缺少能量”极感兴趣。
所以下面的案例看起来就不是什么偶然:在成熟的日本市场最大的单一功能食品的品牌就是大冢制药旗下的一款能量饮料,他们的零售额超过4.5亿美元。在美国和欧洲能量也备受重视,象成功的红牛,他们组合销售额已经超过50亿美元。
精力充沛以及良好的消化系统只会让人联想到健康,而不会想到“死亡和疾病”,例如降低胆固醇的产品就会让人联想起“死亡和疾病”。
在欧洲,消化系统保健品占整个功能食品和饮料市场的50%。在功能食品概念诞生的日本,占到监管机构批准标准的功能食品市场的50%,占非监管机构批准的市场的34%,在监管机构批准的前10位品牌里,有6个是和消化系统健康有关的。
益生菌的新利基
担心在消费消退的时代如何挣钱的公司通过荷兰的益生菌市场或许会感受到一点振奋。
荷兰是世界第16大经济实体,在领先的世界自由市场经济实体当中也榜上有名。他和德国一样是欧洲最具价格竞争力的市场。例如,同样的品牌在荷兰市场上的零售价格至少比英国便宜10%。
但这没有妨碍益生菌市场价格的溢价。大约15年以前,第一个益生菌品牌推向市场,到2007年,益生菌乳制品饮料超过了1.49亿荷兰盾(2亿美元),根据尼尔森数据显示,2008年有9%的增长。这些品牌在市场上占据主导地位,象“达能”(Danone Actimel )和 益力多(Yakult)定价都非常高 (评价的标准是以每升的单价作为基准)。
聚焦于创造价值被公司戏称为“政府定价”,尽管达能在欧洲面对私人标签的竞争使其传统的低附加值生产线开始下滑。公司的CEO,Juan Carlos Dalto去年说:“你可以多元化的做生意,但我们不,我们必须立即将价值带给消费者,如果你做到这一点,我相信就没有所谓多元化的限制。这是在经济危机时代最好的答案。”
那种“我也可以做”的想法在消化健康类的益生菌市场上已经不大现实了。在欧洲和日本,益生菌乳制品市场已被几个巨头所垄断,象达能和益力多,这种情况同样发生在美国。任何想进军益生菌市场的人必须找到新的细分市场才会成功。细分原则可以从年龄、性别、健康状况或者产品形式上来考虑。这里有三个例子:
产品形式的革新:2008年卡夫在美国首次掀起了大规模分布式货架稳定益生菌营养吧。许多公司竭力提供成本有效和技术有效的益生菌货运机制以便用于货架稳定产品,但卡夫却选择了瑞士Probi提供的植物乳杆菌-299v,这种菌不需要封装或保护,由此在开放货架上蓬勃发展。
功用和形式的革新:在瑞士,斯科纳奶牛(公司)推出了“职业女性万岁”新乳品,和卡夫品牌一样,基于植物乳杆菌-299v,这种乳品号称益生菌果汁饮料。该产品的推出基于临床实验,据说益生菌可以提高女性铁的吸收。改产品和现有品牌区别很小,只是增加了少量的铁,但这点细分却使该品牌卖出了一个高价。
功效的革新:在日本,益力多本社发明了一种产品可以不让他们公司再聚焦于传统的消化健康的益生菌。在降血压领域该公司现在可能是全球是最大的。益力多发明了Y-氨基丁酸(GABA),这是一种在中枢神经系统上重要的神经递质,具有抗焦虑和降血压功效。益力多基于这个发明在2004年成立了一个新品牌Pretio。到2007年销售了0.53亿美元并且仍旧以每年15%的速度增长。改品牌成功实现了利润的增长并取代了原有的品牌。
减肥市场举足轻重
今天,体重管理就如过去的益生菌。许多公司都在考虑如何成功打造一个体重管理品牌。许多减肥产品的原材料都很贵,由此定一个消费者能接受的产品价格就不是那么件轻松的事了。
欧洲乳品公司率先发现了一条解决之道。坎皮纳的Optimel控制乳品饮料在荷兰和德国的第一年就表现优异,参考他们的表现,我们得以一窥体重管理品牌是如何成功的:
感受得到的好处:Optimel控制乳品饮料里的活性成分是Fabuless,这是一种由帝斯曼营养产品生产的燕麦和棕榈油混合的乳液,经临床证明能使人产生“饱”的感觉。
和消费者相关:用简单的宣传来进行市场销售,口号是“帮你少吃点”,Optimel控制乳品饮料的目标群体是那些稍微有些发胖的健康人群。正是这些人群才会拉动体重管理产品的消费,至于那些真正的胖子,他们的问题是需要通过医疗来解决的。
包装创新:过去15年的经验表明,如果想使你的产品与众不同,那么包装创新必不可少。它的重要性和让消费者感受到的好处是一样的。Optimel控制乳品饮料 推出了100ml包装的“每日剂量”。这可是一个明智的选择,因为体重管理产品是一个真正的“个性化营养”产品,只由个人消费而不是全家消费。任何支持营养个性化和产品便捷性的包装都是不错的选择。
暴利:更重要的是,用个性化服务为基础的品牌,明智的选择了创新包装,这就打开了暴利之门。每4包100ml瓶装Optimel控制乳品饮料零售价是4.37美元,这个价格就相当于每升是10.92美元。我们来对比一下,常规的酸奶品牌一升是1.96美元,那么Optimel控制乳品饮料的利润就是常规产品的450%。
正因为如此,改乳品饮料2007年(该产品上市的第一年)在荷兰零售额达到了0.137亿美元,要知道,荷兰只是个拥有一千七百万人口的国家。按比例算来,改产品在美国将会是价值一亿品牌。在德国,改品牌的销售额是荷兰的三倍。
不过更引人注目的是他已经占据了欧洲两个价格最为敏感的杂货市场。
在美国,科尼营养与健康集团推出的已经普遍认为是安全的Tonalin共轭亚油酸开始缔造一个新品牌。Tonalin共轭亚油酸最早的成功应用是西班牙的乳品公司,那里的Naturlinea品牌从2004年开始通过应用Tonalin共轭亚油酸成长为一个七千万美元的品牌。
该品牌宣称共轭亚油酸是一种自然成分,从红花中提取。他们的产品包装上写着:“帮你消耗身上的脂肪”。包装上还印有Tonalin品牌的成分标志,下面写着:“含有Tonalin,临床验证”。
久经考验的美容和抗衰老
去年我曾写过欧洲的2007年是“美容食品”推出的一年,2008年是检验这个概念是否能成功的一年。2008年已经告诉我们美容和抗衰老可能稳定下来成为超利基。
达能在2007年推出Essensis酸奶是一个大胆的举动。Essensis是一种酸奶品牌,包装印有一簇玫瑰,很是抢眼。这种酸奶宣传标语是“从体内营养你的肌肤”,成分是一种复合物“ProNutris”,包含维他命E,绿茶,益生菌和玻璃莒油。
Essensis最初在法国和西班牙上市,受到消费者的热烈追捧,因此该项目开始加速。但到2007年底却开始停顿。达能没有停止销售,业内人士估计该品牌在欧洲最高零售额不会超过七千万美元。如果这个估计是准确的,那么远低于达能一亿四千四百万美元的目标。业内人士指出该品牌2008年初在法国销售开始下滑,促使达能重新启动该项目。
销售业绩不佳的一个愿意可能是因为其在超市销售,和常规酸奶放在一起。超市不是一个让品牌获得认知的好地方。相反,超市会让消费者发现你这个品牌相比于常规酸奶价格太高。法国的消费者在2007年和2008年已经开始勒紧了裤腰带,而Essensis却没有明确它这么贵的理由,它推出的和常规酸奶的唯一区别是美容。
相对比,雀巢最近在美国推出的Glowelle美容饮料看起来更配合市场。Glowelle是从全方位进行革新的新项目的稀有案例。它深知功能食品高价值,低容量的现实状况。如果它没有成功,那么或许就可以确定女人可能还没有接受美容饮料的准备。Glowelle的细分包括:
1、成分的革新:尽管该产品应用了杰出的食品生产技术,但是它还是尽力传递其成分“自然”的概念。它们的配方单上标明了可可提取物、苹果提取物、石榴提取物、绿茶提取物等等;产品的口味源于最时髦的水果,象石榴、树莓和荔枝。他们的配方组成用了一个小小的策略,即采购自多家原材料公司,象科尼和DSM,他们生产维他命、抗氧化剂、类胡萝卜素和多酚用在美容饮料里。Glowelle的成功或失败将影响他们的命运。
2、包装创新:由于Glowelle意识到大部分保健食品和饮料属于个人消费,而非家庭消费,因此零售装是260ml每瓶,还有用于添加到其他饮品当中的粉末包装。包装设计本身看起来很像化妆品,还带一点医药的样子。
3、铺货的创新:超市是最差劲的地方。你的包装在上千种其他产品当中很容易被视而不见,想找一个合适的陈列位置十分困难。比较好的地方是象奈曼马库斯这种高档商场的美容化妆区,女人们到这个地方目的明确,浏览和试用的时间也多。功能品牌蕴含大量信息,对于该产品是什么,有什么用要解释很多,这就是为什么Glowelle可以在美容化妆区被大量试用的原因,在这里可以有专业人员手把手的引导消费者熟悉这个产品,同时这也是消费者期望的。
4、暴利:Glowelle在战略上意识到“美容”概念是一个利基,或许还是一个超利基。因此他们相应的采取高价策略。260ml的瓶装产品标价7美元,相当于27美元一升。换个方式看,他们每升的标价相当于:
l POM奇妙的石榴汁(高利润产品)利润的270%;
l Minute Maid石榴蓝莓汁(可口可乐公司新产品,大众果汁市场的主打产品)利润的1045%。
考虑到其成分价格昂贵以及市场推广费用,Glowell的高价是必须的。
尽管当下美国经济形势不好,普通百姓可能更倾向于大众产品,但毕竟美国仍有大批有钱人,这些人都在尼曼马库斯购物以远离大众。
如果一个公司在当下的形式还将目标定位在普通百姓,那实在是太糟糕了。最好的选择是定位于精英,远离大众市场,等到经济回暖再转向不迟。
如果Glowelle真的成为一个暴利产品,那么美容食品市场就会被确认为有利可图。只要你的品牌愿意创新并且遵从化妆品市场的游戏规则。
如果Glowelle失败了,不管它的创新方法是否得当,我们都会怀疑美容食品是否还有未来。
饮料和全天然概念:功能食品的未来
这篇文章里讨论的几乎全是饮料,这可不是偶然。在营养业,大部分成功的故事可都是发生在饮料身上。饮料代表了这一行业的未来。例如在日本,20家顶级功能品牌中有12家是饮料。饮料占据主导地位的原因如下:
l 超便利
l 包装创新的空间很大,在超市里抓顾客的眼球很关键。
l 饮料配方比较容易制作出可口的东西。
l 消费者非常愿意尝试新饮料。
l 让顾客把饮料当成零食很容易,这不改变他们的饮食习惯。
正是这些原因再加上精明的营销,象总部在加利福尼亚的功能饮料公司才能走上迅速发展的快车道。三年间,功能饮料的销售跃升到了三千万美元。
在今天,食品是全天然的就会健康在市场上对大部分消费者非常有说服力。正因为如此,尽管基于降低胆固醇的植物甾醇类果汁在美国和欧洲大行其道,而宣称全天然对心脏保健有功效的石榴汁却很快超过这些产品。。幸运的是那些认同全天然保健的消费者很愿意为该类商品付出更高的价钱。
消费者青睐于“自然食品”的最大受益者之一就是果汁。果汁生产商通过向消费者灌输方便、健康、口感和“自然健康”等概念已经取得了极大的成功。现在没有什么迹象显示这股潮流会衰退。
但是,在果汁里加入一种健康成分就渴望成功是不可能的。例如康纳地健康心脏欧米伽-3强化果汁,根据IRI数据显示,销售额在两千五百万美元左右。和在这篇文章中讨论的大多案例不同的是,除了成分和功效,他们没有做任何细分来区分产品,而对于欧米伽-3最大的挑战是其宣称的心脏保健功效根本无法和超市里其他宣称具有心脏保健功效产品进行区分。
在市场推广上用果汁中含有高水平的抗氧化成分有益于心脏保健已经被用烂了。石榴汁和高抗氧化果汁可以用“自然健康”概念来连接心脏保健,相比之下,欧米伽-3强化果汁看起来“不够自然”,因此对顾客也就没有什么吸引力。
情绪食品:我们还为时过早
去年,我们认为情绪食品将会成为趋势。一年后我们重新评估,不得不承认它其实只是个小趋势。然而这仍旧是一个有无限可能的区域,公司可以先在这里试足,但想要成功,还需多加研究。
总结
趋势和潮流是两个完全不同的概念。最近几年许多关于功能食品和饮料的预测都被证明是错误的,象我们曾信誓旦旦预言降低胆固醇将大行其道,还有我们曾满怀信心的以为眼部健康将会成为饮料发展的重要方向。最后出现的是一些长期的,持续的趋势,每个趋势对企业来讲都是在市场建立之前开拓创新的好机会。
在功能食品过去的15年里还有一些东西是比较明确了的。即无论你的目标市场是什么,你的战略必须包含如下因素:专注于一个专业品牌——一个简单的卖点;专注于一个消费者可以快速感知(或者能够引导他们感知)的卖点;用良好的市场营销和培养消费群体来支持你的品牌;专注于吸引那些对健康最关注的群体以及专注于高利润和高质量而非高数量的目标群体。

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